截至2024年3月5日（农历正月二十五），百年建筑调研显示：2月28日-3月5日，百年建筑调研全国10094个工地开复工率62.9%，基本符合预期回升速度，农历同比减少13.6个百分点；劳务上工率57.5%，农历同比下降10.7个百分点；资金到位率44.7%，环比提升3.1个百分点。其中，非房地产项目开复工率65.7%，环比增加24.2个百分点；劳务上工率58.3%，环比增加19.9个百分点；资金到位率47.5%。房地产项目开复工率55.1%，环比增加19.4个百分点；劳务上工率55.1%，环比增加18.1个百分点；资金到位率36.5%。非房建类项目各项指标增速均好于房建类项目，目前工程开复工情况依然依靠水利、高速、铁路等基建项目支撑。第四轮开复工调研数据将于3月13日（下周三，农历二月初四）8:30发布。

核心观点：

1、节后第三轮开复工和劳务上工率农历同比下降，地材消费量同比降幅较大，水泥价格同比下降20%；

2、续建项目进度偏缓以及当下新项目明显减少，充分体现在续建项目资金问题未有明显改善，施工单位资金到位率44.7%，环比上升3.1个百分点，较去年略低；

3、被叫停特定项目的12省，资金到位情况并非全部垫底，部分省份表现超预期；

4、北方、西南部分地区有已开工项目暂停施工的情况；

5、后期关注点：施工单位资金到位率是否改善；地材消费量；地材价格。

一、开复工、劳务上工率同比降低，华东地区项目资金准备相对充分

第三期数据显示开复工率及劳务上工率同比降低，资金到位情况华东市场施工单位资金到位率相对较好，从增速上来看北方地区增速普遍高于南方市场。截至到第三期资金整体到位率仅为44.7%，环比提升3.1个百分点。第三期开复工及劳务上工率同比降低的主要原因在于部分项目资金不到位，项目开工有所延后。从建材消费量上来看，水泥出库量及混凝土产能利用率均低于往年同期，各地工程建材的实际采购量农历同比下降。水泥方面出库量107.15万吨，环比上升87.9%，年同比下降79.8%，农历同比下降28.2%；基建水泥直供量43万吨，环比上升290.90%，年同比下降72.96%，农历同比下降17.3%。混凝土方面全国混凝土产能利用率为1.69%，环比提升0.67个百分点；同比降低1.38个百分点。发运量方面为33.85万方，环比提升65.8%，同比减少45%。市场普遍反馈，今年施工进度不及往年水平，加上多地的雨水天气影响，项目整体开工进度较差，部分新开工项目未到使用材料阶段。

二、区域情况

华东、华南上工率及开复工率相对较高；资金到位率华东最好。

华东区域：上海开工情况较好，由于劳务人员到岗相对较好，因严格执行安全教育，上工有所延后，其次近期上海雨水天气较多，施工进度整体不快，预计3月中旬建材消费量有明显提升。江苏雨水天气影响部分工地延后开复工，其次部分项目节前有抢工，节后延后开工，还有部分项目资金到位差，虽然项目已开工，但劳务工人少，施工进度慢。浙江交通类项目开工较好，但由于安全教育等前期工作影响材料采购尚未完全恢复，大量用材料预计在3月中旬以后；其次房地产项目资金差，即使有部分开发商要求加快进度，但受制于资金问题，整体进度较慢。福建整体开工正常，开工的主要是道路港口、学校医院和旧城改造、安置房项目为主，由于目前山东还有雨雪天气，项目开工进度偏慢。

华南区域：劳务上工率虽然不及去年同期，但依然处于国内较高水平，华南高速、铁路、水利等重点工程开复工较好，但房地产项目开工差。12省对开工不足50%的项目有一定影响。近期连续降雨对项目开工进度稍有影响，目前公路、工业园、安置房开工情况较好，整体资金到位情况好，后续开复工会加快。

华北区域：华北地区近期出现复工项目再次停工的现象，其中一方面在于资金到位率偏低，另一方面施工单位自主停工，京津冀地区非重点项目延后开工，因此整体开复工率及劳务上工率环比增速不及其他地区。内蒙古市场延后开工，其中内蒙古呼市，地铁三号线，呼鄂高速等项目延后开工且已开工项目施工进度偏缓。

西北区域：陕西要求正月十五后项目全面开工，非房地产项目基本开工，但劳务尚未完全到位，且有部分还在进行安全教育，整体施工强度不高；部分房地产项目因资金到位差未开工。甘肃目前开工的项目以铁路、水利、道路桥梁项目为主，施工进度正常。新疆部分能源项目和高新技术项目开工，但劳务上工不佳，另外大部分项目上还在进行工人安全教育，预计下周复工进度加快。

华中区域：华中三省天气转好，开工率环比较大提升；部分项目资金到位情况不佳，材料商供货意愿不强，影响施工进度。

西南区域：四川重点工程项目工人基本到位，但因年前赶工期，年后施工进度不是很快，材料用量同比去年同期减少。重庆基建项目开工情况相对房地产好，但整体施工进度不快；房地产项目主要是资金到位较差。贵州及云南开工集中于大型基建项目和工业厂房项目，以及部分保交楼项目，因资金到位差，整体施工进度偏慢。

三、预计3月13日工地开复工率为76.3%

百年建筑调研显示：预计第四轮3月13日全国10094个工地开复工率76.3%，环比有望提升13.4个百分点，同比下降近10个百分点。结合前三期调研情况来看，建议关注市场资金到位率及劳务上工率以及结合地材类发运量判断开复工情况。

样本说明：调研样本覆盖187家建筑施工头部企业，共10094个工地。其中，房地产类项目占比27%，非房地产类项目占比73%，工地总数同比下降17%。分区域看，华东占比50%；华南占比18%；西北11%；华北占比10%；华中占比7%；西南占比3%；东北占比1%。